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电力设备板块:从行业发展热点寻找强势股

2010年10月29日 星期五

周四A股市场在早盘受到美股大跌影响而有所走低,但随后就出现买盘,A股市场随之震荡走高,在日K线图收出一根实体较强的阳K线。而盘口显示,电力设备股渐有取代水泥板块成为市场领涨品种的潜力。   基建主线品种   为何说电力设备股具有领涨的潜力?主要是因为两个因素,一是电力设备股因为主导产品符合当前国家基建投资的方向,比如说近期媒体报道称国家将加大核电设备,这对核电设备股带来了新的市场需求,故核电设备业务的东方电气(600875)等个股涨幅居前。再比如说媒体也报道称国家将加大投资农网等电网投资,这对于电网设备业无疑带来新的行业需求,有利于A股市场的电网设备股的逞强,从而赋予此类个股新的涨升动能。   二是当前基建主线中的水泥、钢材等品种在近期涨幅居大,存在着一定的获利回吐的趋势,尤其是太行水泥(600553)等龙头品种,涨幅已超过一倍,获利盘的涌出或将带来一定的压力。但毕竟基建主线符合当前国家产业政策方向,且4万亿元的投资又会带来持续的买盘力量支撑,以新的领涨品种取代前期领涨品种,从而保证基建主线旺盛的生命力。  行业热点或带来选股路线图   当然,电力设备行业的细分产业较多,不同的细分产业受基建的影响不同,故可以从行业热点中寻找近期有望持续活跃的品种。就目前来看,目前行业投资热点有三个,一是核电、风电、水电等电源投资。不可否认的是,火电投资目前高潮已过,但风电、水电等可再生能源以及核电新能源业务方兴未艾,此次国家基建项目也包括核电、风电、水电的投资,看来,此类电力设备的下游需求在未来数年内仍将乐观。   二是在投资过程中,更关注起节能环保的投资力度。比如说国家发改委在《能源发展"十一五"规划》具体制定了电力工业的节能减排主要指标:火电供电标准煤耗每千瓦时355克;厂用电率4。5%;线损率7%;电厂二氧化硫排放总量减少10%以上。2008年,中央财政安排节能减排资金270亿元,同比增加35亿元,增幅达14。9%。这无疑鼓励电力设备向节能环保方向发展,也使得那些从事于节能环保电力设备的上市公司面临着新的发展机遇。   三是在是电网投资中向特高压、高压方向发展的势头较为明显,因为特高压电网具有输送距离远,输电容量大和线损率低的优点。以1000kV特高压交流输电线路为例,其输送功率约为500kV 线路的4-5 倍;在输送相同功率的情况下,可将远送电距离延长3 倍,损耗只有500kV 线路的25%-40%,输电走廊可节省60%的土地资源。所以,高压项目的大规模启动将带动特高压设备市场的长期增长。   行业热点酝酿投资机会   正因为如此,在实际操作中,建议投资者可以从上述三大行业投资热点中寻找投资机会,就目前来看,笔者建议投资者关注三类个股,一是水电、风电、核电设备股,该板块的优势在于业绩增长的相对确定性以及目前产能缺口因素的存在,将使得行业的景气度得以延续,故浙富股份(002266)、金风科技(002202)、长征电气(600112)、东方电气等个股可积极跟踪。   二是从事于节能环保设备的个股。毕竟这代表着我国产业政策的方向,未来的行业景气也相对乐观,故置信电气(600517)、荣信股份(002123)、海陆重工(002255)等个股也可跟踪,其中荣信股份刚刚成功介入到电力设备领域,前景不错。而海陆重工的优势则在于余热发电设备的前景也较为乐观,可跟踪。   三是电网设备类品种,主要是以高压、超高压的相关上市公司为代表,尤其是特变电工(600089)、平高电气(600312)、思源电气(002028)等品种,其中特变电工有望充分享受基建主线所带来超额投资机会,建议投资者可积极跟踪之。

 
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